Equities

픽앤페이, 2억 2100만 달러 규모 권리공모 발표…42% 할인 제공

By Max Weldon

7/11, 04:47 EDT
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핵심 요약

  • Pick n Pay는 2억 2100만 달러 규모의 유상증자를 42% 할인된 가격으로 발표했으며, 이는 매장 개편과 Boxer 사업의 IPO를 포함한 전환 계획의 일환이다.
  • 남아프리카공화국의 새로운 연금법은 저축에 대한 조기 접근을 허용하여 소비자 지출 증가로 인해 리테일 및 건설 주식의 상승을 예상하고 있다.
  • Peach Property Group는 3억 유로 채권 만기를 해결하기 위해 주주로부터의 자본 조달 및 부동산 매각을 포함한 대규모 현금 조달 계획을 세우고 있다.

Pick n Pay의 유상증자

남아프리카공화국의 세 번째로 큰 식료품 소매업체인 Pick n Pay Stores Ltd.는 40억 랜드(2억 2100만 달러) 규모의 유상증자 조건을 발표했다. Pick n Pay는 2억 5220만 주를 주당 15.86 랜드에 발행할 예정이며, 이는 7월 10일 종가보다 42% 낮은 가격이다. Pick n Pay 창립자 레이몬드 애커먼의 가족이 소유한 Ackerman Investment Holdings Pty Ltd.는 10억 1000만 랜드까지 권리를 행사할 것을 약속했다. Ackerman Investment Holdings와 다른 주주들은 현재 발행된 주식의 약 45%를 보유하고 있으며, 이들도 유상증자에 참여할 의사를 밝혔다.

이 유상증자는 작년에 급히 복귀한 CEO 션 서머스가 이끄는 3년간의 전환 계획의 일환이다. 이 계획에는 약 100개의 매장 중 성과가 저조한 매장을 선별하여 개조, 리모델링 또는 폐쇄하여 Pick n Pay를 수익성으로 되돌리는 것이 포함된다. 또한 Pick n Pay는 올해 말까지 저가 Boxer 사업의 초기 공모를 계획하고 있다.

남아프리카공화국의 연금 개혁

9월 1일부터 시행되는 남아프리카공화국의 새로운 연금법은 저축자들이 연금 자금의 일부에 조기 접근할 수 있도록 허용하여 은퇴 결과를 크게 개선할 것으로 예상된다. Alexander Forbes Group Holdings Ltd.는 새로운 법이 저축자들이 저축의 3분의 1을 언제든지 접근할 수 있는 계좌에 기여할 수 있게 하고, 나머지는 은퇴 시에만 접근할 수 있게 한다고 밝혔다. 이 변화는 단기적으로 대규모 인출을 초래할 것으로 예상되지만, 더 큰 부분의 보존은 더 많은 저축자들이 더 편안하게 은퇴할 수 있게 할 것이다.

Alexforbes Solutions의 존 앤더슨 이사는 웨비나에서 "앞으로 새로운 회원들은 2배에서 2.5배 더 나은 은퇴 결과를 기대할 수 있다"고 말했다. 규칙 변경은 또한 저축자들에게 시스템 변경 시 최대 3만 랜드(1660달러)를 일회성으로 인출할 수 있는 기회를 제공한다. Alexforbes는 업계가 약 1%에서 2%의 유출을 경험할 것으로 예상하며, 총 유출 자금은 최대 1000억 랜드에 이를 것으로 추정하고 있다.

소비자들이 이러한 저축을 소비 목적으로 사용하는 경우가 많기 때문에 리테일 업체들이 이 변화로부터 혜택을 받을 가능성이 높다. Alexforbes Investments의 최고경영자 앤 리필레는 "사람들이 일반적으로 자금을 사용하여 집을 수리하고 개조하기 때문에 건설 주식에도 약간의 혜택이 있을 것으로 예상된다"고 말했다.

Peach Property Group의 현금 조달 계획

독일 주거용 부동산 전문업체인 Peach Property Group AG는 내년 만기가 도래하는 3억 유로(3억 2500만 달러) 채권을 해결하기 위해 새로운 현금을 조달할 옵션을 모색하고 있다. CEO 제럴드 클링크는 Peach Property Group이 주주, 특히 Ares Management Corp.로부터 추가 자본을 요청하고 비전략적 부동산을 매각하는 방안을 고려하고 있다고 언급했다. Peach Property Group은 또한 매수자에게 향상된 조건을 제공하는 자산 포트폴리오의 지분을 매각하는 우선주 자본 조달을 검토하고 있다.

클링크는 Peach Property Group이 조달하려는 전체 금액을 구체적으로 밝히지 않았지만, 상당한 금액이 될 것이라고 언급했다. "3억 유로도 아니고 5000만 유로도 아니다. 상당한 금액이다"라고 말했다. Peach Property Group은 또한 채권 만기를 연장하기 위해 채권자들과 협상할 가능성도 고려하고 있다. "여기서 채권자들과의 연장 협상이 있을 가능성이 높다"고 클링크는 말했다.

Peach Property Group의 주요 주주들은 올해 이미 1690만 스위스 프랑(1880만 달러)을 새로운 주식으로 기여했다. 리파이낸싱의 어려움에도 불구하고, Peach Property Group은 현금을 조달하기 위해 대규모 포트폴리오를 매각하는 것을 피하고자 하며, 이는 향후 실적에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 대신, 부동산을 개조하고 임대료를 시장 수준으로 인상하여 점유율을 높임으로써 실적을 향상시키는 데 중점을 둘 것이다.

경영진 인용

  • Pick n Pay의 CEO 션 서머스:

    "우리는 남아프리카공화국 식료품 소매업체의 수익성 회복 전략의 일환으로 약 100개의 매장에서 성과가 저조한 매장을 선별하여 개조, 리모델링 또는 폐쇄하고 있다."