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모건스탠리, 일라이 릴리 목표가 1083달러로 상향

By Alex P. Chase

7/11, 08:42 EDT
Apple Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
Amazon.com, Inc.
Broadcom Inc.
Equinix, Inc.
Interactive Brokers Group, Inc.
Eli Lilly and Company
Microchip Technology Incorporated
NVIDIA Corporation
Ribbon Communications Inc.
Republic Services, Inc.
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핵심 요약

  • 모건스탠리는 엘리 릴리의 목표 주가를 1,083달러로 상향 조정하며, Zepbound 매출 전망에 대해 낙관적인 견해를 밝혔다.
  • 뱅크오브아메리카는 강력한 아이폰 리프레시 사이클과 GenAI 기능을 이유로 애플의 목표 주가를 256달러로 상향 조정했다.
  • 골드만삭스는 엔비디아에 대해 매수 등급을 부여하며 자율 기술에서의 잠재력을 강조했다.

애널리스트 업그레이드 및 다운그레이드

목요일 월가 애널리스트들은 여러 섹터에서 주목할 만한 업그레이드와 다운그레이드를 발표했다. 모건스탠리는 엘리 릴리에 대한 비중 확대 의견을 재확인하며 목표 주가를 1,023달러에서 1,083달러로 상향 조정했다. 모건스탠리는 엘리 릴리의 Zepbound 매출 전망에 대해 낙관적인 견해를 밝히며, 컨센서스를 크게 상회할 것으로 예상했다. "우리는 2025년 미국 Zepbound 매출 전망이 컨센서스의 약 2배(약 180억 달러 대 약 90억 달러)임을 감안할 때, 엘리 릴리가 가격이 우리가 모델링한 것보다 낮더라도 시장에 나올 물량에 대한 우리의 견해로 인해 컨센서스를 크게 상회하는 매출을 달성할 수 있다고 본다"고 모건스탠리는 밝혔다.

로젠블랫은 리본 커뮤니케이션즈에 대해 매수 등급과 5달러 목표 주가를 부여하며, 투자 논리가 개선되었다고 언급했다. 로젠블랫은 또한 브로드컴에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표 주가를 1,650달러에서 2,400달러로 상향 조정했다. "우리는 브로드컴의 12개월 목표 주가를 다음 주 10대 1 주식 분할을 앞두고 낮은 30대 P/E 멀티플을 기준으로 2,400달러로 상향 조정한다"고 로젠블랫은 언급했다.

뱅크오브아메리카는 애플에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표 주가를 230달러에서 256달러로 상향 조정했다. 뱅크오브아메리카는 노후화된 설치 기반과 새로운 GenAI 기능에 의해 주도되는 "강력한 리프레시 사이클"을 애플의 성장 동력으로 보고 있다. "우리는 노후화된 설치 기반과 GenAI 기능에 의해 주도되는 다년간의 아이폰 업그레이드 사이클에 대한 자신감이 높아짐에 따라 애플의 목표 주가를 230달러에서 256달러로 상향 조정한다"고 뱅크오브아메리카는 밝혔다.

AI와 기술에 대한 집중

JP모건은 AWS 서밋 이후 아마존을 최우선 투자처로 재확인하며, 아마존의 생성형 AI에 대한 집중을 강조했다. "예상대로, 생성형 AI는 수요일 뉴욕에서 열린 아마존의 AWS 서밋에서 주요 초점이었으며, 아마존은 자사의 풀스택 역량, 대량의 고객 데이터, 보안 지향 접근 방식이 차별화된 제공을 가능하게 한다고 강조했다"고 JP모건은 언급했다.

골드만삭스는 엔비디아에 대해 매수 등급을 부여하며, 엔비디아의 자율 기술에서의 잠재력을 강조했다. "결론적으로, 우리는 개선된 AI 기술이 업계가 더 높은 성능 수준에 도달하는 데 도움이 될 것이라고 믿지만, 광범위한 자율 주행 차량 채택은 여전히 몇 년 후에나 가능할 것으로 본다"고 골드만삭스는 언급했다.

미즈호는 에퀴닉스와 디지털 리얼티에 대해 매수 등급을 부여하며, 데이터 센터 수혜자로서의 잠재력을 강조했다. "에퀴닉스(아웃퍼폼 시작)에 대해, 우리는 일관된 매출 성장과 AI 혜택이 현재 밸류에이션에서 과소평가되고 있다고 믿는다. 디지털 리얼티(아웃퍼폼 시작)에 대해, 우리는 몇 년간의 실망스러운 결과 이후 높은 한 자릿수 어닝스 성장을 유지하는 새로운 경로를 보고 있다"고 미즈호는 밝혔다.

다양한 섹터에서의 혼합된 전망

트루이스트는 리퍼블릭 서비스에 대한 등급을 홀드에서 매수로 상향 조정하며 목표 주가를 192달러에서 220달러로 상향 조정했다. "우리는 리퍼블릭 서비스를 홀드에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 192달러에서 220달러로 상향 조정한다"고 트루이스트는 언급했다.

웰스파고는 AMD에 대한 비중 확대 의견을 재확인하며 목표 주가를 190달러에서 205달러로 상향 조정했다. "AMD는 유럽 최대의 민간 AI 연구소인 Silo AI를 6억 6500만 달러(전액 현금; 2024년 하반기 마감)로 인수한다고 발표했다. 우리는 이것이 AMD의 내부 오픈 소스 AI 소프트웨어 전문성과 상위 스택 역량을 심화시키기 위한 긍정적인 전술적 및 전략적 움직임으로 본다"고 웰스파고는 언급했다.

모건스탠리는 마이크로칩에 대한 등급을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하며, "높은" 밸류에이션을 이유로 들었다. "우리는 마이크로칩의 밸류에이션이 높은 기대를 반영하고 있으며, 무거운 대차대조표로 인해 디레버리징 속도가 느려질 것이라고 생각한다"고 모건스탠리는 밝혔다.

KBW는 인터랙티브 브로커스에 대한 등급을 아웃퍼폼에서 시장수익률로 하향 조정하며, 주로 밸류에이션 우려를 이유로 들었다. "오늘 우리는 인터랙티브 브로커스를 아웃퍼폼에서 시장수익률로 하향 조정하며, 이는 주가가 2년 만에 두 배 이상 상승하고 연초 대비 약 50% 상승한 후, 향후 2년 동안 글로벌 중앙은행들이 금리를 인하하기 시작하면서 순이자 수익과 주당 순이익 성장의 둔화를 예상하기 때문이다"고 KBW는 언급했다.

월가 전망

  • 모건스탠리 (엘리 릴리에 대해 낙관적):

    "우리는 2025년 미국 Zepbound 매출 전망이 컨센서스의 약 2배(약 180억 달러 대 약 90억 달러)임을 감안할 때, 엘리 릴리가 가격이 우리가 모델링한 것보다 낮더라도 시장에 나올 물량에 대한 우리의 견해로 인해 컨센서스를 크게 상회하는 매출을 달성할 수 있다고 본다."

  • 로젠블랫 (리본 커뮤니케이션즈에 대해 낙관적):

    "우리는 리본 커뮤니케이션즈에 대해 매수 등급과 5달러 목표 주가를 부여하며, 투자 논리가 크게 개선되었다고 본다."

  • 로젠블랫 (브로드컴에 대해 낙관적):

    "우리는 브로드컴의 12개월 목표 주가를 다음 주 10대 1 주식 분할을 앞두고 낮은 30대 P/E 멀티플을 기준으로 2,400달러로 상향 조정한다."

  • 뱅크오브아메리카 (애플에 대해 낙관적):

    "우리는 노후화된 설치 기반과 GenAI 기능에 의해 주도되는 다년간의 아이폰 업그레이드 사이클에 대한 자신감이 높아짐에 따라 애플의 목표 주가를 230달러에서 256달러로 상향 조정한다."

  • JP모건 (아마존에 대해 낙관적):

    "예상대로, 생성형 AI는 수요일 뉴욕에서 열린 아마존의 AWS 서밋에서 주요 초점이었으며, 아마존은 자사의 풀스택 역량, 대량의 고객 데이터, 보안 지향 접근 방식이 차별화된 제공을 가능하게 한다고 강조했다."

  • 골드만삭스 (엔비디아에 대해 낙관적):

    "결론적으로, 우리는 개선된 AI 기술이 업계가 더 높은 성능 수준에 도달하는 데 도움이 될 것이라고 믿지만, 광범위한 자율 주행 차량 채택은 여전히 몇 년 후에나 가능할 것으로 본다."

  • 미즈호 (에퀴닉스와 디지털 리얼티에 대해 신중한 낙관):

    "에퀴닉스(아웃퍼폼 시작)에 대해, 우리는 일관된 매출 성장과 AI 혜택이 현재 밸류에이션에서 과소평가되고 있다고 믿는다. 디지털 리얼티(아웃퍼폼 시작)에 대해, 우리는 몇 년간의 실망스러운 결과 이후 높은 한 자릿수 어닝스 성장을 유지하는 새로운 경로를 보고 있다."

  • 트루이스트 (리퍼블릭 서비스에 대해 비중 확대/낙관적):

    "우리는 리퍼블릭 서비스를 홀드에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 192달러에서 220달러로 상향 조정한다."

  • 웰스파고 (AMD에 대해 비중 확대/낙관적):

    "AMD는 유럽 최대의 민간 AI 연구소인 Silo AI를 6억 6500만 달러(전액 현금; 2024년 하반기 마감)로 인수한다고 발표했다. 우리는 이것이 AMD의 내부 오픈 소스 AI 소프트웨어 전문성과 상위 스택 역량을 심화시키기 위한 긍정적인 전술적 및 전략적 움직임으로 본다."

  • 모건스탠리 (마이크로칩에 대해 중립/신중):

    "우리는 마이크로칩의 밸류에이션이 높은 기대를 반영하고 있으며, 무거운 대차대조표로 인해 디레버리징 속도가 느려질 것이라고 생각한다."

  • KBW (인터랙티브 브로커스에 대해 중립/신중):

    "오늘 우리는 인터랙티브 브로커스를 아웃퍼폼에서 시장수익률로 하향 조정하며, 이는 주가가 2년 만에 두 배 이상 상승하고 연초 대비 약 50% 상승한 후, 향후 2년 동안 글로벌 중앙은행들이 금리를 인하하기 시작하면서 순이자 수익과 주당 순이익 성장의 둔화를 예상하기 때문이다."

  • 구겐하임 (아이트론에 대해 낙관적/긍정적):

    "우리는 아이트론을 매수에서 중립으로 상향 조정하고 목표 주가를 설정한다."

  • 뱅크오브아메리카 (코스트코에 대해 낙관적/긍정적):

    "강력한 6월 컴프 발표와 회원비 인상."

  • 제프리스 (다든 레스토랑에 대해 비관적/약세):

    "우리는 다든 레스토랑을 단기 펀더멘털의 리스크로 인해 언더퍼폼으로 하향 조정하며, 프로모션 환경에서의 시장 점유율 손실과 저가 시장의 약세가 지속될 것으로 본다."

  • 제프리스 (스포티파이 테크놀로지에 대해 매수/낙관적):

    "우리는 스포티파이 테크놀로지에 대한 커버리지를 재개하고 매수로 상향 조정하며, 스포티파이가 향후 3년 동안 지속 가능한 매출 성장을 편안하게 달성할 수 있을 것이라는 자신감이 높아지고 있다."

  • 제프리스 (로블록스에 대해 홀드/중립):

    "그러나 회사의 마진 기대치는 높으며, 투자자들은 이를 주의해야 한다."