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BHP, 니켈 가격 하락에 호주 니켈 사업 2027년까지 중단

By Barry Stearns

7/11, 06:04 EDT
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BHP Group Limited
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핵심 요약

  • BHP 그룹은 니켈 가격 하락으로 인해 호주에서 손실을 보고 있는 니켈 웨스트 사업을 최소 2027년 2월까지 중단할 예정이다.
  • BHP 그룹은 시장 상황이 개선될 경우 재가동을 위해 연간 4억 5000만 호주 달러를 투자할 계획이다.
  • 글로벌 니켈 가격은 인도네시아의 저비용 생산 증가와 러시아 및 중국의 금속 공급 증가로 인해 1월 이후 45% 하락했다.

BHP, 니켈 웨스트 운영 중단

BHP 그룹은 호주에서 니켈 웨스트 운영을 10월부터 최소 2027년 2월까지 "유지 관리" 상태로 중단한다고 발표했다. 이 결정은 글로벌 금속 과잉 공급으로 인해 지속적으로 낮은 니켈 가격에 대응하기 위한 것이다. BHP 그룹은 또한 웨스트 머스그레이브 니켈 광산 개발을 중단할 예정이다. BHP 그룹은 시장 상황이 개선될 경우 재가동을 지원하기 위해 연간 4억 5000만 호주 달러(3억 400만 달러)를 할당할 계획이다.

니켈 가격은 최근 몇 년간 인도네시아의 저비용 생산 증가로 인해 급락했으며, 이는 시장을 혼란에 빠뜨리고 기존 생산자들에게 부정적인 영향을 미쳤다. 이로 인해 업계 전반에 걸쳐 공장 폐쇄와 프로젝트 지연이 발생했다. 앵글로 아메리칸은 니켈 사업부를 매각하거나 폐쇄하는 것을 고려 중이며, 글렌코어는 이미 뉴칼레도니아에서 운영을 중단했다.

시장 역학과 가격 영향

니켈 시장은 전통적으로 스테인리스 스틸 생산을 위한 저급 니켈과 전기차 배터리를 위한 고급 니켈로 나뉘어 있었다. 그러나 인도네시아에서 저급 생산이 크게 확장되면서 과잉 공급이 발생했다. 가공 혁신을 통해 이 과잉 공급이 고품질 니켈로 정제될 수 있게 되면서 시장 불균형이 더욱 심화되었다. 이 변화는 원자재에 대한 오랜 견해를 뒤집었으며, 특히 BHP 그룹과 같은 회사들이 화석 연료에서 벗어나기 위한 전환의 핵심으로 니켈을 삼으려 했던 계획에 큰 영향을 미쳤다.

BHP 그룹과 다른 호주 생산자들은 역사적으로 정제 니켈의 주요 공급자였으며, 이는 런던 금속 거래소(LME)의 글로벌 벤치마크 가격을 뒷받침했다. 2023년 1월, 호주는 LME의 창고 네트워크에서 니켈의 72%를 차지했다. 6월까지 이 비율은 러시아와 중국의 금속 공급 증가로 인해 29%로 감소했으며, 이 기간 동안 가격은 45% 하락했다. 시장은 이제 인도네시아의 새로운 금속 정제소로 인해 추가 가격 하락을 예상하고 있다.

전략적 검토와 향후 전망

BHP 그룹의 니켈 웨스트 운영 중단 결정은 2월에 발표된 35억 달러의 손상 차손과 이후의 전략적 검토에 따른 것이다. BHP 그룹의 호주 니켈 사업에는 노천 및 지하 광산, 농축기, 칼구를리의 제련소, 크위나나의 정제소, 그리고 오즈 미네랄스를 인수하여 획득한 웨스트 머스그레이브 프로젝트가 포함된다.

현재의 어려움에도 불구하고, BHP 그룹은 2030년 이후 니켈 시장에 대해 긍정적인 장기 전망을 유지하고 있으며, 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다. 그러나 BHP 그룹은 운영을 재개하기 전에 지속 가능한 시장 적자가 필요하다고 밝혔다.

경영진 발언

  • BHP 그룹:

    "BHP 그룹은 전기차 배터리에 사용되는 금속의 낮은 가격으로 인해 10월부터 최소 2027년 2월까지 니켈 웨스트 사업을 '유지 관리' 상태로 둘 것이다."
    "BHP 그룹은 2030년 이후 니켈에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있으며, 수요가 계속 증가할 것으로 예상하지만, 운영을 재개하기 전에 지속 가능한 적자가 필요하다."