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크레디아그리콜, 한자틱은행 인수 추진…가치 6억 5천만 유로

By Max Weldon

7/10, 12:56 EDT
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핵심 요약

  • 크레디 아그리콜이 소시에테 제네랄의 한세아틱 은행 인수를 주도하고 있으며, 그 가치는 6억 유로(6억 5000만 달러) 이상으로 평가될 수 있다.
  • 퍼스트 아부다비 은행과 일본 금융 기관들이 인도의 예스 은행에 약 50억 달러의 가치를 지닌 지분을 주목하고 있다.
  • 클레이튼 더빌리어 & 라이스와 페르미라가 사이버 보안 회사인 익스클루시브 네트웍스를 22억 유로(24억 달러)로 평가하여 비공개 인수 제안을 했다.

한세아틱 은행 인수를 위한 크레디 아그리콜의 협상

크레디 아그리콜 SA는 소시에테 제네랄 SA의 독일 소비자 금융 사업인 한세아틱 은행 인수를 위한 고급 협상 단계에 있다. 관계자에 따르면, 다른 잠재적 구매자들이 철수한 후 크레디 아그리콜이 유력한 후보로 떠올랐다. 이 거래는 한세아틱 은행의 가치를 6억 유로(6억 5000만 달러) 이상으로 평가할 수 있다. 그러나 협상은 진행 중이며, 합의가 이루어질지 확실하지 않다. 소시에테 제네랄은 제안된 가격이 기대에 미치지 못할 경우 사업을 유지할 수도 있다. 크레디 아그리콜과 소시에테 제네랄의 대변인은 이 문제에 대해 언급을 거부했다.

소시에테 제네랄은 독일 소매업체 오토 그룹과 공동 소유하고 있는 한세아틱 은행의 매각을 모색해왔다. 성공적인 매각은 소시에테 제네랄의 CEO 슬라워미르 크루파에게 큰 성과가 될 것이다. 크루파는 은행의 수익성과 자본 완충을 강화하기 위해 일련의 매각을 추진해왔다. 2023년 5월에 CEO로 취임한 크루파는 첫 해에 어려움을 겪었으며, 소시에테 제네랄의 주가는 BNP 파리바 SA, 도이치뱅크 AG, 유니크레딧 SpA와 같은 경쟁사에 비해 상대적으로 변동이 없었다.

4월에 소시에테 제네랄은 장비 금융 부문을 그룹 BPCE에 11억 유로에 매각하기로 합의했으며, 모로코 사업 대부분을 사함 그룹에 7억 4500만 유로에 매각할 계획을 발표했다. 은행은 또한 스테이트 스트리트 코퍼레이션과 수탁 사업의 잠재적 매각에 대해 논의 중이다. 독일 기업가 베르너 오토가 설립한 한세아틱 은행은 소비자 신용, 예금 및 저축 계좌, 보험, 팩토링 서비스를 제공한다. 지난해 말 기준으로 은행은 550명 이상의 직원과 4억 3100만 유로의 총 자본을 보유하고 있으며, 자기자본이익률은 15%였다.

크레디 아그리콜은 최근 몇 년간 인수 활동을 활발히 진행해왔으며, 지난해 벨기에 자산 및 부유 관리 회사인 드그루프 피터캠의 지분을 대다수 인수했다.

예스 은행 지분에 대한 글로벌 관심

퍼스트 아부다비 은행 PJSC(FAB)는 인도의 예스 은행 Ltd.의 상당한 지분을 인수할 잠재적 구매자 중 하나로 떠오르고 있다. 관계자에 따르면, FAB는 예스 은행의 최대 51% 지분을 인수하는 방안을 고려 중이며, 이는 약 50억 달러의 가치로 평가될 수 있다. 이 잠재적 지분 매각은 미쓰비시 UFJ 금융 그룹(MUFG)과 스미토모 미쓰이 금융 그룹(SMFG)을 포함한 일본 금융 기관들의 초기 관심도 끌고 있다. 그러나 이 일본 은행들이 거래를 추구할 의지가 얼마나 강한지는 불확실하다.

예스 은행의 주가는 올해 16% 상승했으며, 뭄바이에 본사를 둔 이 은행의 시장 가치는 약 94억 달러에 달한다. 잠재적 지분 매각의 규모는 변동될 수 있으며, 관련 은행들은 거래를 추구하지 않거나 다른 투자 옵션을 모색할 수 있다. FAB, MUFG, SMFG의 대변인은 언급을 거부했으며, 예스 은행은 즉각적인 답변을 하지 않았다.

예스 은행은 최근 인도 중앙은행으로부터 51% 지분 매각에 대한 원칙적 승인을 받지 못했다고 밝혔다. 4년 전 예스 은행을 구제한 인도 국영 은행(SBI)은 여전히 24%의 지분을 보유한 최대 주주이다. SBI의 회장 디네시 카라는 8월에 퇴임할 예정이며, 이는 예스 은행과 관련된 잠재적 거래를 지연시킬 수 있다.

글로벌 투자자들은 인도의 급속한 경제 성장에 점점 더 관심을 보이고 있으며, 이는 주식 매각, 인수 합병의 증가로 이어지고 있다. FAB와 같은 중동 은행들은 터키와 이집트와 같은 시장을 목표로 해외 확장 기회를 모색하고 있다. MUFG를 포함한 일본 은행들도 대출 수익을 증대하고 투자 은행 업무를 확장하기 위해 거래를 모색하고 있다.

익스클루시브 네트웍스 바이아웃 제안

클레이튼 더빌리어 & 라이스(CD&R)와 페르미라가 지원하는 투자자 그룹이 프랑스 사이버 보안 회사인 익스클루시브 네트웍스 SA를 비공개로 전환하기 위한 비공식 제안을 했으며, 회사의 가치를 약 22억 유로(24억 달러)로 평가했다. 제안된 조건에 따르면, 투자자들은 주당 24유로를 받을 것이다. 익스클루시브 네트웍스는 성명에서 제안을 확인했으며, 협상이 진행 중이며 거래가 성사될 보장은 없다고 밝혔다.

프라이빗 에쿼티 컨소시엄은 익스클루시브 네트웍스의 소수 주주를 인수하기 위한 자금 조달을 확보했다. 올해 대규모 사이버 공격 이후 사이버 보안 자산에 대한 수요가 증가하면서 사이버 보안 자산에 대한 관심이 높아졌다. 페르미라는 최근 이스라엘 사기 방지 회사인 바이오캐치와의 거래를 발표했으며, 사이버아크 소프트웨어 Ltd.는 토마 브라보가 지원하는 베나피를 인수하기로 합의했으며, 클라우드 보안 회사인 위즈는 최근 자금 조달 라운드에서 120억 달러의 평가를 받았다.

익스클루시브 네트웍스의 주가는 발표 후 파리 거래에서 8.3% 상승하여 23.60유로를 기록했다. 주가는 월요일 종가 기준으로 올해 약 12% 상승했다. 페르미라는 익스클루시브 네트웍스의 최대 주주로, 절반 이상의 주식을 보유하고 있다.

이 협상은 최근 프랑스 선거의 맥락에서 진행되고 있으며, 좌파 정당 연합이 국회에서 가장 많은 의석을 차지했지만 절대 다수에는 미치지 못했다. 이러한 정치적 불확실성은 프랑스에서 거래를 완료하는 데 추가적인 어려움을 초래할 수 있다.

경영진 인용

  • 소시에테 제네랄의 CEO 슬라워미르 크루파:

    "성공적인 매각은 프랑스 대출 기관의 수익성과 자본 완충을 강화하려는 소시에테 제네랄 최고경영자 슬라워미르 크루파에게 큰 도움이 될 것입니다."