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씨티그룹, 1억 3560만 달러 벌금 부과…규제 문제 지속

By Jack Wilson

7/10, 19:51 EDT
Citigroup, Inc.
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핵심 요약

  • 씨티그룹이 지속적인 규제 준수 실패로 1억 3560만 달러의 벌금을 부과받아 CEO 제인 프레이저의 규제 과제에 추가되었으며, 지속적인 리스크 관리 문제를 강조했다.
  • HSBC는 금리 하락으로 예상되는 이익 감소 속에서 효율성을 높이고 혁신에 집중하기 위해 투자은행 부문을 다섯 개의 큰 그룹으로 재편성했다.
  • 전 도이치뱅크 트레이더 매튜 코놀리가 2022년 무죄 판결 이후 리보 조작 혐의로 도이치뱅크를 상대로 한 소송을 해결했다.

씨티그룹의 규제 벌금

씨티그룹은 리스크 관리와 데이터 관리의 오랜 문제를 해결하지 못한 이유로 미국 은행 규제 당국에 1억 3560만 달러를 지불하기로 합의했다. 이 벌금은 CEO 제인 프레이저에게 또 다른 규제 과제를 안겨주었으며, 그녀의 재임 기간 동안 여러 규제 제약에 직면했다. 마이클 수 미국 통화감독청 대행은 씨티그룹이 "오랜 결함"을 완전히 해결하지 못했다고 언급하며, 씨티그룹이 "노력을 재집중"하고 "적절한 자원을 할당"해야 한다고 강조했다.

연방준비제도는 벌금의 일부를 담당하며, 2023년 검사에서 씨티그룹의 지속적인 데이터 관리 문제를 발견했다고 밝혔다. 제인 프레이저는 은행의 진전을 인정하면서도 규제 문제 해결이 충분히 빠르지 않았음을 인정했다. 지난달 연방예금보험공사(FDIC)는 씨티그룹의 "생존 계획"을 "결함이 있다"며 거부했다. 이 계획은 위기 시 정부 구제금융 없이 은행을 청산하는 방안이다.

5월에 영국 규제 당국은 2022년 14억 달러의 거래 오류를 방지하지 못한 이유로 씨티그룹에 6200만 파운드의 벌금을 부과했다. 이 오류는 잠시 동안 유럽 주식 시장을 혼란에 빠뜨렸다. 최근 데이터와 기술을 담당하는 여러 고위 임원이 은행을 떠났으며, 마이크 휘태커는 5월에 팀 라이언으로 교체되었다. 제인 프레이저는 "우리는 지난 몇 달 동안 해당 분야에 대한 집중을 강화하고 투자를 늘렸다"며, 진전이 직선적이지 않을 것이라고 덧붙였지만 은행의 목표 달성에 자신감을 표명했다.

씨티그룹의 데이터 문제는 2020년으로 거슬러 올라가며, 당시 고객인 레블론의 채권자에게 실수로 9억 달러를 송금했다. 은행은 불충분한 리스크와 데이터 관리로 4억 달러의 벌금을 부과받았고, 이 문제를 해결하라는 명령을 받았다. 2021년 3월에 CEO로 취임한 제인 프레이저는 규제 준수를 "최우선 과제"로 삼았다. 그녀는 데이터 변환 노력을 이끌기 위해 JPMorgan에서 롭 캐스퍼를 고용했지만, 그는 2023년 5월에 떠났다. 그의 후임인 캐슬린 마틴은 씨티그룹의 진전에 대해 규제 당국에 거짓말을 하라는 지시를 받았다고 주장하며 은행을 상대로 소송을 제기했다. 씨티그룹은 마틴이 정당한 이유로 해고되었다며 소송을 다투고 있다.

HSBC의 투자은행 개편

HSBC 홀딩스는 씨티그룹과 같은 경쟁사와 더 긴밀히 맞추기 위해 투자은행 부문을 재편성하고 있다. 블룸버그가 입수한 메모에 따르면, HSBC는 섹터 팀을 다섯 개의 큰 그룹으로 통합하여 효율성을 높이고 혁신과 지속 가능성에 집중할 계획이다. 글로벌 뱅킹 공동 책임자인 아담 백쇼와 매튜 긴스버그는 메모에서 "단순화된 구조는 팀이 더 민첩하고 유연하게 운영될 수 있게 하며, 성장에 대비할 수 있게 한다"고 말했다.

새로운 섹터 그룹에는 알렉산더 폴과 댄 베일리가 이끄는 기술, 디지털 및 금융 서비스; 데이비드 플로우먼과 가이 슬리몬이 이끄는 소비자, 헬스케어 및 리테일; 얀 라우비에르가 이끄는 자원, 산업 및 에너지 전환; 존 코너가 이끄는 실물 자산 및 서비스; 제임스 호스버그가 이끄는 프라이빗 캐피탈 그룹이 포함된다. HSBC는 새로운 구조에 대해 직원들에게 업데이트하기 위해 9월에 브리핑과 타운홀 미팅을 개최할 계획이다.

이 재편성은 HSBC가 금리 하락 기간을 준비하면서 이루어지며, 이는 대형 글로벌 은행의 이익에 영향을 미칠 것으로 예상된다. HSBC는 이미 채용을 늦추고 떠난 직원을 대체하지 않고 있다. 경영진은 또한 투자 은행가들에게 여행 및 접대 비용을 줄이고, 하루에 최소 세 번의 고객 미팅을 설정하여 업무 여행의 효율성을 극대화할 것을 요청했다.

CEO 노엘 퀸은 올해 초 사임 계획을 발표했으며, 후임자를 위해 HSBC를 준비하고 있다. 은행 이사회는 그의 후임자를 곧 발표할 계획이다. HSBC는 이번 달 말에 2분기 실적을 발표할 예정이며, 예상 수익은 161억 달러로 전년 대비 4.9% 감소할 것으로 예상된다. 이익도 감소할 것으로 예상된다. HSBC 대변인은 "고객 서비스를 우선시하고, 따라서 적절한 인력을 적절한 위치에 배치하는 것이 중요하다"고 말했다. "이 그룹들은 우리의 고객 중심과 정렬을 강조한다."

도이치뱅크 트레이더 합의

리보 조작 혐의로 유죄 판결을 받았다가 나중에 무죄 판결을 받은 전 도이치뱅크 트레이더 매튜 코놀리가 도이치뱅크를 상대로 한 소송을 해결했다. 매튜 코놀리는 도이치뱅크가 자신을 기소하기 위해 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 했다고 주장했다. 그는 동료 개빈 블랙과 함께 2018년에 리보 제출을 변경하도록 동료들에게 압력을 가한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 그러나 항소 법원은 2022년 1월에 두 남성이 은행에 허위 제출을 하도록 영향을 미쳤다는 것을 검찰이 입증하지 못했다며 혐의를 뒤집었다.

매튜 코놀리는 2022년 11월에 도이치뱅크를 상대로 1억 5000만 달러의 손해 배상을 청구하는 소송을 제기했다. 양측은 미국 지방법원 판사 제시 퍼먼에게 사건을 취하하기로 합의했다고 알렸으며, 합의 조건은 공개되지 않았다. 도이치뱅크 대변인 메러디스 자리테니는 이 문제가 해결되었음을 확인했지만 추가 언급은 하지 않았다. 개빈 블랙도 도이치뱅크를 상대로 최소 3000만 달러의 손해 배상을 청구하는 소송을 제기했으며, 악의적인 기소와 절차 남용을 주장했다. 도이치뱅크는 그의 주장을 부인하며, 모든 손해는 개빈 블랙의 잘못된 행동에 기인한다고 주장했다.

미국과 영국의 검찰은 리보 조작에 대해 개별 트레이더들을 책임지게 하려 했다. 일부 트레이더들은 유죄 판결을 받고 감옥에 갔지만, 다른 트레이더들은 혐의에서 벗어났다. 도이치뱅크는 2015년에 리보 조작 스캔들에 대한 조사를 해결하기 위해 25억 달러를 지불하고 개빈 블랙을 포함한 7명의 트레이더를 해고하기로 합의했다. 재판에서 개빈 블랙과 매튜 코놀리는 그들이 업계에서 흔히 일어나는 관행에 대해 비난받고 있으며, 은행의 지도자들이 이를 장려했다고 주장했다.

월가 전망

  • 마이클 수, 미국 통화감독청 대행 (씨티그룹에 대해 비관적):

    "씨티그룹은 오랜 결함을 완전히 해결하지 못했다. 씨티그룹은 노력을 재집중하고 이 목적을 위해 적절한 자원을 할당해야 한다."

경영진 인용

  • 제인 프레이저, 씨티그룹 CEO:

    "우리는 지난 몇 달 동안 해당 분야에 대한 집중을 강화하고 투자를 늘렸다. 우리는 항상 진전이 직선적이지 않을 것이라고 말해왔으며, 우리의 목표를 달성할 것이라는 의심의 여지가 없다."
    "좋은 진전이 있었지만, 규제 문제는 내 재임 기간 동안 은행이 충분히 빠르게 해결하지 못한 분야 중 하나이다."