Equities

현대차, 인도 법인 IPO 25억달러 추진…최대 250억달러 기업가치 목표

By Bill Bullington

6/11, 00:50 EDT
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핵심 요약

  • 현대자동차는 6월 인도 법인의 25억 달러 규모 IPO(기업공개) 신청을 계획하고 있으며, 최대 250억 달러의 기업가치를 목표로 하고 있다.
  • StubHub은 35억 달러의 EBITDA와 14억 달러의 매출을 기록하며 7월 중 미국 IPO를 준비하고 있다.
  • Alumis와 Upstream Bio가 바이오테크 시장 회복 조짐 속에서 비밀리에 미국 IPO를 신청했으며, 올해 17억 달러의 자금을 조달했다.

현대자동차의 인도 IPO 계획

관계자에 따르면 현대자동차가 이달 중 인도 법인의 기업공개(IPO) 신청을 준비하고 있다. 이 회사는 약 25억 달러 규모의 IPO를 통해 자금을 조달할 계획으로, 이는 2022년 인도 생명보험공사의 25억 달러 IPO에 이어 인도 최대 규모가 될 것으로 보인다. 현대차는 인도 법인에 대해 최대 250억 달러의 기업가치를 목표로 하고 있다. 경제 타임스에 따르면 현대차 인도 법인은 향후 2주 내 시장 감독 기관에 상장 예비 서류를 제출할 것으로 전망된다.
현대차의 IPO 자문사에는 씨티그룹, HSBC, JP모건, 코탁 마힌드라 은행, 모건스탠리 등이 포함된다. 최종 IPO 규모와 시기는 아직 확정되지 않았지만, 조달 자금은 사업 확장에 사용될 것으로 예상된다. 현대차 인도 법인은 현재 인도 내 두 번째 큰 자동차 제조업체다. 현대차 대변인은 이에 대한 의견을 제시하지 않았다.

StubHub의 IPO 준비

티켓 재판매 플랫폼 StubHub와 Viagogo를 운영하는 StubHub은 3월 기준 35억 달러의 EBITDA와 14억 달러의 매출을 기록하며 미국 IPO를 준비하고 있다. 이 회사는 5억 500만 달러의 무부채 잉여 현금흐름도 기록했다. StubHub은 잠재 투자자들과 초기 논의를 진행 중이며, 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카와 함께 7월 중 상장을 목표로 하고 있다.
현재 티켓 사업은 도전에 직면해 있다. 미 법무부가 주도하는 Live Nation Entertainment에 대한 소송으로 Ticketmaster 매각이 요구되고 있어, 이는 StubHub, Viagogo 등 플랫폼에 독립적인 경쟁자를 만들어낼 수 있다. StubHub은 지난해 직접 상장을 검토했으나, 이는 130억 달러 이상의 기업가치를 평가받을 수 있었다. 경쟁사 Vivid Seats의 주가는 2021년 상장 이후 약 60% 하락했다. StubHub과 Viagogo의 티켓 재판매 사업은 90개국 이상에 걸쳐 있다.

바이오테크 IPO 활동

염증성 질환 치료제를 개발 중인 Alumis와 Upstream Bio가 미국 바이오테크 IPO 시장 회복 조짐 속에서 비밀리에 상장 신청을 했다. 두 회사 모두 최근 몇 개월 내 미국 증권거래위원회에 비공개 신청서를 제출했으며, 11월 대선 전 공개 상장이 예상된다. Alumis는 올해 초 중증 건선 치료제 개발에 대한 투자자 관심으로 약 10억 달러 규모의 자금을 조달했다. Upstream의 주력 신약은 중증 천식 치료제로 중간 단계 임상시험 중이다. 두 회사 모두 나스닥 상장을 목표로 하고 있다.
2022년 금리 급등으로 침체를 겪었던 IPO 시장은 회복 조짐을 보이고 있다. 올해 바이오테크 기업들은 미국 IPO를 통해 17억 달러를 조달했는데, 이는 전년 동기 대비 64% 증가한 수치다. 이미 상장된 기업들의 후속 자금 조달도 100% 이상 반등했다. RW Baird의 바이오테크 애널리스트 Mike Perrone은 상장 시장이 지난 2년간보다 건강해졌지만, 연준의 금리 인하 기대감으로 인해 2분기 투자자 관심이 다소 줄어들었다고 지적했다.
올해 미국에 상장된 대부분의 바이오테크 기업들은 IPO 가격 이하로 거래되고 있지만, CG Oncology와 같은 예외도 있다. 존슨앤드존슨 지원 기업 Rapport Therapeutics는 1억 3600만 달러를 조달하며 상장 첫날 22% 상승했다. 호주 기업 Telix Pharmaceuticals도 나스닥 상장을 계획하고 있다. 자금 조달 압박이 덜한 기업들은 대선 이후 금리 인하 전망 등 불확실성 해소를 기다릴 수 있다. Alumis와 Upstream은 의견 제시를 거부했다.