사우디 Acwa Power, 자산 3배 늘리기 위해 19억 달러 유상증자

핵심 요약

• Acwa Power는 자산을 2030년까지 3배 늘리기 위해 19억 달러 규모의 유상증자를 계획하고 있다.
• Taqa와 Criteria Caixa가 Naturgy Energy Group 인수 협상을 종료하면서 주주 간 갈등이 재점화될 수 있다.
• Magellan Group이 덴마크 Ship Finance를 7억 유로 이상에 인수하며 해운 금융 부문에 첫 주요 투자를 단행했다.

Acwa Power의 유상증자

사우디아라비아의 Acwa Power는 기존 주주들을 대상으로 71억 리얄(약 19억 달러) 규모의 유상증자 계획을 발표했다. 이는 2021년 상장 이후 주가가 크게 상승한 것을 활용하기 위한 것이다. 조달된 자금은 Acwa Power의 2030년까지 자산을 3배 늘리려는 야심찬 계획을 위해 사용될 예정이다. 회사는 연간 프로젝트 투자 규모를 기존 10억~13억 달러에서 최대 25억 달러로 늘릴 계획이다.
사우디 공공투자기금이 44% 지분을 보유한 Acwa Power는 2060년 탄소중립 달성을 위한 사우디의 전략에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 이 회사는 태양광, 풍력, 그린수소 발전소 등 다양한 재생에너지 프로젝트와 함께 석유·가스 발전소, 해수 담수화 사업 등을 운영하고 있다. 2021년 10월 상장 이후 Acwa Power 주가는 약 570% 급등했으며, 올해만 47% 상승했다.

Naturgy 인수 협상 종료

아부다비국영에너지기업 Taqa와 스페인 Criteria Caixa가 Naturgy Energy Group 인수 협상을 종료했다. Naturgy는 약 240억 유로(260억 달러) 규모의 스페인 유틸리티 기업이다. 이번 협상 종료로 Naturgy의 4대 주주 간 갈등이 재점화될 수 있다. Criteria는 Naturgy 지분 약 27%를 보유하고 있으며, 다른 주요 투자자인 Global Infrastructure Partners(GIP)와 CVC Capital Partners(각 약 20% 보유)와의 분쟁 해결을 위해 잠재적 투자자와 협상을 진행했다고 밝혔었다.
Taqa가 잠재적 파트너로 나섰지만, 스페인 정부가 전략기업 지분 10% 이상 인수에 대한 거부권을 가지고 있어 이 거래가 승인받기는 어려웠을 것으로 보인다. Naturgy는 스페인 최대 천연가스 기업이자 주요 에너지 공급업체이기 때문이다. 협상 종료에도 불구하고 Criteria는 Naturgy의 장기 투자자로서의 입장을 재확인하며 다른 잠재적 파트너와의 논의를 계속하고 있다고 밝혔다.

Magellan Group의 인수

아랍에미리트 투자기업 Magellan Group은 덴마크 Ship Finance를 7억 유로 이상에 인수하기로 했다. 이는 Magellan이 다각화된 포트폴리오 구축을 위해 단행한 첫 주요 투자다. 해양 서비스 산업 출신인 Magellan은 자문 및 서비스 사업으로 영역을 확장하고자 한다. 최고투자책임자 Ahmed Omar는 자문 서비스, 신디케이션, 고객 확대 등을 통해 덴마크 Ship Finance의 성장을 지원할 계획이라고 밝혔다. Magellan은 또한 다른 은행들에 유사한 해운 금융 거래 구조화 자문 사업에서 기회를 찾고 있다.
이번 인수는 덴마크 사모펀드 Axcel과 2개 덴마크 연금펀드가 2016년 약 6.13억 달러에 인수한 덴마크 Ship Finance의 지분 대부분을 매입하는 것이다. 인수 후 Magellan은 90% 지분을 보유하게 되며, 덴마크 해운기금이 10%를 유지한다. 이번 거래는 아부다비국영석유기업 Adnoc 계열사에 다른 사업부를 매각한 대금 11억 달러로 자금을 조달했다. Magellan의 런던 계열사 Magellan Capital이 덴마크 Ship Finance를 소유하게 된다. 한편 Magellan은 올해 부동산, 럭셔리, 헬스케어 분야에서 총 2억 달러 규모의 3건의 추가 거래를 검토 중이다.