노블, 다이아몬드 오프쇼어 16억 달러에 인수…해상 시추 강자로 부상

핵심 요약

• Noble Corp.가 Diamond Offshore를 16억 달러에 인수하며, 각 Diamond 주당 Noble 주식 0.2316주와 5.65달러를 제공한다.
• 이번 합병으로 Noble의 글로벌 규모와 시장 지위가 강화되며, 특히 브라질에서 최대 규모의 최상위 시추선 보유 기업이 된다.
• 시장 반응은 긍정적: Noble 주가 1.5% 상승, Diamond 주가 10% 상승; 3분기부터 분기 배당금 25% 인상, 주당 0.50달러.

Noble, Diamond Offshore 인수

시가총액 기준 최대 해상 유정 시추선 업체 Noble Corp.가 Diamond Offshore Drilling을 16억 달러에 인수하기로 했다. 월요일 발표된 성명에 따르면 Diamond 주주들은 주당 Noble 주식 0.2316주와 5.65달러를 받게 된다. 이는 6월 7일 종가 기준 11.4% 프리미엄이다. 거래 완료 시 Diamond 주주들은 Noble 발행 주식의 약 14.5%를 보유하게 된다. 거래 발표 초반 Noble 주가는 1.5% 상승했고, Diamond 주가는 10% 올랐다.
Noble의 CEO Robert Eifler는 애널리스트 및 투자자와의 컨퍼런스콜에서 이번 인수의 전략적 이점을 강조했다. "이번 거래를 통해 결합 기업의 규모와 고객 서비스 능력이 향상될 것"이라며, 특히 브라질 시장에서의 입지가 강화될 것이라고 밝혔다. 이번 인수는 Noble의 전략인 글로벌 최대 해상 유정 시추 업체, 특히 심해 시추선 보유 기업 타깃팅에 부합한다.

해상 시추 전망

미국 셰일 산업의 성숙에 따라 향후 심해 시추를 포함한 해상 시추 산업의 큰 성장이 예상된다. 세계 최대 오일서비스 기업 SLB는 올해와 내년 각각 100억 달러 이상의 해외 해상 프로젝트 투자 결정이 있을 것으로 전망했다. 이러한 긍정적 전망이 Noble과 같은 기업들의 역량과 시장 확대를 이끌고 있다.
결합 기업은 이중 블로아웃 방지기가 장착된 최상위 시추선 최대 규모의 보유 기업이 될 것이다. 이를 통해 Noble은 예상되는 해상 시추 활동 증가에 효과적으로 대응할 수 있게 된다. Eifler CEO는 "브라질과 기타 지역에서 도움이 될 만한 규모를 확보할 것"이라고 언급했다.

재무 및 운영 세부 사항

Noble은 이번 인수의 현금 부분을 6억 달러 브릿지론으로 조달할 계획이다. 또한 Noble은 이사회에 Diamond 출신 1명을 추가할 예정이다. 코로나19 팬데믹 초기 Noble의 파산 신청 직전 CEO에 취임한 Eifler는 이번 Diamond 인수에 대한 규제 승인이 2022년 Maersk Drilling 20억 달러 인수보다 수월할 것으로 기대했다.
인수 발표와 함께 Noble 이사회는 3분기부터 분기 배당금을 25% 인상해 주당 0.50달러로 올리기로 했다. 이는 투자자 신뢰 제고와 주주 가치 제공을 위한 것으로 보인다.

시장 반응 및 broader 영향

이번 인수 발표에 Diamond Offshore 주가는 8.3% 상승하며 긍정적인 시장 반응을 보였다. 이는 Noble의 해상 시추 시장 경쟁력 강화를 위한 전략적 움직임으로 평가된다. "이번 인수로 Noble이 규모와 운영 효율성 면에서 큰 우위를 확보하게 됐다"고 한 업계 애널리스트가 언급했다.
모건스탠리가 Noble의 주요 재무 자문사로, 폴 위스 리프킨드 워튼 앤 개리슨이 법률 자문을 맡았다. Diamond는 구겐하임 증권과 TPH & Co.의 자문을 받았으며, 커크랜드 앤 엘리스가 법률 자문을 제공했다.

경영진 언급

• Noble Corp. CEO Robert Eifler:

  "이번 거래를 통해 결합 기업의 규모와 고객 서비스 능력이 향상될 것입니다. 브라질과 기타 지역에서 도움이 될 만한 규모를 확보할 수 있게 되었습니다."