월가 애널리스트, 엔비디아·마이크로소프트 등 주목...AI 시대 '엔비디아 왝더독'

핵심 요약

• Truist는 Krispy Kreme를 매수 등급으로 상향 조정했으며, 이를 "과소평가된" 기업으로 평가했다. 한편 New Street는 Microsoft에 매수 등급을 부여하며 향후 성장 잠재력을 강조했다.
• Morgan Stanley는 AI 성장과 VMware 시너지를 근거로 Broadcom을 비중 확대 등급으로 재개시했다. TD Cowen은 Nvidia의 목표주가를 140달러로 상향 조정했다.
• Jefferies는 새로운 CEO 선임과 프랜차이즈 모델 조정을 언급하며 Planet Fitness를 매수 등급으로 상향 조정했다. JPMorgan은 Walmart와 PG&E에 대한 매수 등급을 부여했다.

애널리스트 상향 및 하향 조정

월요일 월가에서 다양한 섹터의 기업들에 대한 주목할 만한 애널리스트 콜이 있었다. Truist는 Krispy Kreme를 "과소평가된" 기업으로 보고 매수 등급으로 상향 조정했다.
New Street는 Microsoft에 매수 등급을 부여하며 향후 성장 잠재력이 강하다고 평가했다.
Morgan Stanley는 Broadcom에 대한 비중 확대 등급을 재개시했는데, AI 성장과 VMware 인수에 따른 시너지를 근거로 들었다.
UBS는 Apple에 대한 중립 등급을 유지했는데, AI에 대한 관심이 저조하다고 지적했다.

섹터별 인사이트

TD Cowen은 Nvidia에 대한 매수 등급을 유지하며 목표주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정했다.
Bernstein은 Tesla에 대한 비중 축소 등급을 유지했는데, 일론 머스크의 560억 달러 보상 패키지에 회의적인 입장을 보였다.
Bernstein은 Disney에 대한 비중 확대 등급도 유지했는데, 공원 방문객 수 약세에도 불구하고 긍정적인 전망을 제시했다.
Morgan Stanley는 DraftKings를 북미 게임 및 숙박 부문의 최상위 투자 대안으로 선정했다.

기업별 동향

Jefferies는 새로운 CEO 선임과 프랜차이즈 모델 조정을 근거로 Planet Fitness를 매수 등급으로 상향 조정했다.
JPMorgan은 장기 성장 전망을 바탕으로 PG&E를 비중 확대 등급으로 상향 조정했다.
JPMorgan은 Walmart에 대해서도 비중 확대 등급을 부여했는데, 방어적이면서도 공격적인 성격을 지닌 것으로 평가했다.
Morgan Stanley는 AI 사업에 대한 투자자 기대가 너무 높다고 판단해 AMD를 비중 축소 등급으로 하향 조정했다.

월가 전망

• Truist(Krispy Kreme에 매수 의견):

  "매수 등급으로 상향; 과소평가된 기업에 주목할 시점"

• New Street(Microsoft에 매수 의견):

  "고품질 사업부문들이 향후 수년간 두 자릿수 수익 성장을 이어갈 것으로 기대된다"

• Morgan Stanley(Broadcom에 비중 확대 의견):

  "AI 성장, VMware 시너지 잠재력, 핵심 엔터프라이즈 반도체 회복 등이 AVGO를 AI 우승자 진영에서 매력적으로 만든다"

• UBS(Apple에 중립 의견):

  "아이폰 구매 의향이 약세이며 AI에 대한 관심도 저조하다"

• TD Cowen(Nvidia에 매수 의견):

  "별다른 업데이트 없이 단순 모델 조정(그리고 10으로 나눌 수 있다는 것을 증명). 매수 의견과 최선의 아이디어 유지, 목표주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정"

• Bernstein(Tesla에 비중 축소 의견):

  "보상 패키지가 거부될 경우 주가가 5% 이상 하락할 것으로 보이는데, 이는 머스크가 Tesla를 떠날 수 있다는 우려 때문"

• Bernstein(Disney에 비중 확대 의견):

  "코로나 이후 수요 회복으로 인해 '24년과 '25년에 방문객 수 약세가 있을 수 있다. 그러나 미국과 국제 파크의 수요 회복 시기 차이로 인해 전반적인 수요 감소는 크지 않을 것"

• Morgan Stanley(DraftKings를 최상위 투자 대안):

  "최근 세금 이슈로 인한 압박을 완화시킬 긍정적 요인들이 있어 DraftKings를 북미 게임 및 숙박 부문의 최상위 투자 대안으로 선정했다"

• Jefferies(Planet Fitness에 매수 의견):

  "지난 6-9개월간 주가가 압박을 받았지만, 새로운 CEO 선임과 프랜차이즈 모델 조정으로 향후 개선 추세가 보다 뚜렷해질 것으로 믿는다"

• JPMorgan(PG&E에 비중 확대 의견):

  "이에 따라 6월 12일 투자자 Day를 앞두고 PCG를 비중 확대 등급으로 상향하고 목표주가를 22달러로 상향 조정했다"

• JPMorgan(Walmart에 비중 확대 의견):

  "소비자 환경이 약세(또는 약세로 전환)인 가운데 상하방 리스크 균형이 우수하다고 판단해 Walmart를 비중 확대 등급으로 상향 조정했다"

• Morgan Stanley(AMD에 비중 축소 의견):

  "AMD 스토리를 좋게 평가하지만, AI 사업에 대한 투자자 기대가 여전히 너무 높다고 생각한다"