은행 부동산 대출 규제 강화에 BofA, WaFd 29억달러 주택담보대출 인수

핵심 요약

• 뱅크 오브 아메리카가 WaFd의 29억 달러 규모 다가구 대출 포트폴리오를 인수하며, 규제 당국의 감독 강화에 따른 WaFd의 상업용 부동산 익스포저 축소
• NYCB가 JPMorgan에 50억 달러 규모의 창고 모기지를 매각하며 자본 및 유동성 강화; 2024년 3분기 거래 완료 예정
• Vantage Capital Partners가 Hialeah에 있는 108채 아파트 단지를 2,060만 달러에 인수, 자본 개선 및 잠재적 임대료 인상 계획

뱅크 오브 아메리카, WaFd 대출 포트폴리오 인수

뱅크 오브 아메리카는 WaFd로부터 약 29억 달러 규모의 상업용 부동산 대출 포트폴리오를 인수하기로 했다. 이번 거래를 통해 WaFd는 규제 당국의 감독이 강화되고 있는 상업용 부동산 부문의 익스포저를 줄일 수 있게 됐다. 이 포트폴리오는 약 2,000건의 다가구 대출로 구성되어 있으며, 미상환 원금 잔액은 32억 달러 수준이다. 거래는 6월 21일까지 완료될 예정이며, 이후 뱅크 오브 아메리카는 PIMCO가 운용하는 펀드와의 구조화 거래 또는 대출 매각을 계획하고 있다.

연준, FDIC, OCC 등 규제 당국은 상업용 부동산 대출 포트폴리오가 자본의 3배를 초과하거나, 최근 3년간 50% 이상 증가한 은행들에 대해 더욱 엄격한 감독을 실시할 것이라고 밝혔다. WaFd는 이 두 가지 기준을 모두 초과한 상태였다.

최근 몇 달간 지역 은행들의 주가가 하락한 것은 상업용 부동산 익스포저에 대한 투자자들의 우려 때문이다. WaFd 주가도 올해 9.6% 하락했다.

NYCB, JPMorgan에 모기지 대출 매각

NYCB(New York Community Bancorp)는 자회사 Flagstar Bank의 약 50억 달러 규모 창고 모기지를 JPMorgan Chase Bank에 매각한다고 발표했다. 이를 통해 NYCB의 자본 및 유동성 지위를 개선할 계획이다. 이 거래는 실사, 최종 조건 협상, 기타 종결 조건 충족 후 2024년 3분기에 완료될 예정이다.

매각에도 불구하고 NYCB는 주택 대출 사업에 대한 의지를 유지하고 있다. NYCB의 Joseph Otting 사장 겸 CEO는 "주택 대출 사업은 회사에 중요한 부문이며, 고객과 파트너에게 Flagstar가 제공해온 우수한 서비스를 계속 제공할 것"이라고 밝혔다.

4분기 기준 JPMorgan이 주택 대출 창고 시장을 선도했으며, Flagstar는 2위를 차지했다.

이번 거래를 통해 NYCB의 CET1 자본비율은 65bp 상승하여 3월 말 기준 10.8%가 될 것으로 예상된다. 수익금은 현금 및 유가증권에 재투자되어 총자산 대비 비중이 20%에서 24%로 늘어날 것이며, 대출예금비율은 110%에서 104%로 낮아질 전망이다.

Vantage Capital의 Hialeah 인수

Vantage Capital Partners는 Hialeah에 있는 108채 아파트 단지 San Sherri Apartments를 2,060만 달러에 인수했다. 이 단지는 1967년과 1968년에 완공된 2.2에이커 부지의 3개 2층 건물로 구성되어 있다.

Vantage는 자본 개선 및 잠재적 임대료 인상 계획을 가지고 있다. Vantage의 David Gorson 창립자는 "기존 세입자를 유지하기 위해 점진적으로 임대료를 인상할 것"이라고 밝혔다.

Vantage는 가치 제고형 다가구 투자에 적극적으로 나서고 있으며, Gulfstream at Dania Beach 저렴 임대 단지와 Hialeah의 Casa Gardenia 아파트 빌딩 등을 인수한 바 있다. 또한 Related Group과 제휴해 Boynton Bay 저렴 고령자 아파트 단지를 인수하기도 했다.