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구글 AI 리더십 강화, 니오 중립 평가 상향

5/15, 08:24 EDT
Apple Inc.
Alcon Inc.
Campbell Soup Company
Dell Technologies Inc.
General Mills, Inc.
General Motors Company
Alphabet Inc.
Netflix, Inc.
NIO Inc.
NVIDIA Corporation
Palo Alto Networks, Inc.
Tesla, Inc.
Exxon Mobil Corporation
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핵심 요약

  • 알파벳의 AI 리더십이 Goldman Sachs, Oppenheimer, Jefferies의 I/O 행사 후 강화되었으며, 주가 목표는 $195로 제시되었다.
  • JPMorgan이 Nio를 중립 등급으로 상향하며 목표주가를 $5.40로 제시했으나, 여전히 6% 하락 가능성이 있다.
  • 구글 I/O에서는 Gemini AI 모델 업데이트와 새로운 검색 기능 등 OpenAI와 경쟁하기 위한 AI 도구 신속 배치가 강조되었다.

알파벳의 AI 리더십 강화

알파벳의 I/O 개발자 행사 이후, Goldman Sachs, Oppenheimer, Jefferies 애널리스트들은 회사의 인공지능(AI) 리더십에 대한 확신을 표했다. Goldman Sachs의 Eric Sheridan 애널리스트는 알파벳의 AI/기계학습 역량이 주요 시장에서의 전략적 포지셔닝을 이끌고 있다고 강조했다. 이번 행사에서는 Gemini AI 모델 업데이트와 AI 개요 등 새로운 검색 기능이 소개되었다. Sheridan은 알파벳 주식에 대한 매수 의견과 $195의 목표주가를 유지했다. Oppenheimer의 Jason Helfstein은 R&D 예산, 방대한 데이터, 기계학습 집중 등이 알파벳의 경쟁력을 뒷받침한다고 분석했다. Jefferies의 Brent Thill은 생성형 AI가 구글의 검색 역할을 확대할 수 있다고 언급했다. 알파벳 주가는 올해 22% 상승했다.

Nio의 전망 개선

JPMorgan은 중국 전기차 업체 Nio에 대해 비중 축소에서 중립으로 등급을 상향조정했다. 애널리스트 Nick Lai는 중국 정부의 잠재적 부양책과 배터리 구독 서비스(BaaS) 전략으로 인한 판매 모멘텀 개선을 근거로 들었다. Lai는 Nio 목표주가를 $5.40로 상향했지만, 최근 48% 급등에도 향후 1년간 6% 하락 가능성을 예상했다. Nio 주가는 이번 등급 상향 소식에 장 외 거래에서 3% 이상 상승했다.

구글 I/O, AI 혁신 강조

구글의 연례 I/O 개발자 컨퍼런스에서는 검색과 채팅 기능부터 클라우드용 AI 하드웨어까지 다양한 AI 제품이 공개되었다. 이번 행사는 OpenAI 등 경쟁사들과 경쟁하기 위해 구글이 AI 도구를 신속하게 배치하고 있음을 보여주었다. 주요 발표에는 Gemini AI 모델 업데이트와 구글 검색의 AI 개요 기능 도입이 포함되었다. 또한 2024년 말 클라우드 고객에게 제공될 6세대 텐서 프로세싱 유닛 Trillium도 공개되었다. 이러한 발전은 구글이 서비스 전반에 걸쳐 AI 기술 발전에 전념하고 있음을 시사한다.

알파벳 AI 행사와 시장 영향

알파벳의 구글 I/O 개발자 컨퍼런스는 애플, Microsoft-OpenAI 등 경쟁사들과의 경쟁 속에서 AI 역량을 선보이는 중요한 계기였다. 이번 행사는 강력한 실적 보고와 700억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 이어 진행되었으며, 알파벳의 AI 리더십 강화를 목표로 했다. 과거 AI 애플리케이션 관련 과제에도 불구하고, Gemini AI 엔진의 가속화된 채택은 큰 성장 기회를 시사한다. 이번 컨퍼런스가 새로운 AI 기능을 성공적으로 선보인 것은 알파벳의 AI 분야 주도권을 강화할 수 있을 것으로 보인다.

월가 의견

  • UBS(Nvidia에 매수 의견):

    "종합적으로 우리는 여전히 매수 의견을 유지하며, 목표주가는 $1,150을 유지한다."

  • Bank of America(알파벳에 매수 의견):

    "우리는 구글이 AI 수혜주라고 보며, 차세대 AI 통합이 검색, 클라우드, 워크스페이스 전반에 걸쳐 사용량과 지출 증가를 이끌 것으로 믿는다."

  • JPMorgan(Nio에 중립 의견):

    "2월 이후 Nio 주가는 롤러코스터를 타며 4월 중순 저점 대비 40% 하락했다가 이후 유사한 폭으로 반등했다."

  • Cantor Fitzgerald(Tesla에 매수 의견):

    "테슬라는 최근 완전 자율주행(FSD) 구독 가격을 $12,000에서 $8,000로, 월 구독료도 $199에서 $99로 인하했는데, 이를 긍정적으로 평가한다."

  • Deutsche Bank(Six Flags에 중립 의견):

    "FUN과의 합병 계획이 실행될 것이라는 확신은 있지만... FUN에 대한 매수 의견이 이 거래의 혜택을 얻는 더 선호되는 방법이다."

  • Wells Fargo(Wave Life Sciences에 매수 의견):

    "WVE coverage를 시작하며 OW, $11 PT를 제시한다."

  • Wells Fargo(Natera에 매수 의견):

    "1Q24 실적 이후 CTVA는 올해 최상위 pick이 되었고, NTR도 비료 부문 최상위 pick으로 올랐다..."

  • KeyBanc(Netflix에 매수 의견):

    "Netflix의 광고 사업 진출은 crawl, walk, run 단계로 진행되고 있으며, 이번 주 두 번째 upfronts를 진행했다."

  • TD Cowen(Janus Henderson에 매수 의견):

    "JHG를 Hold에서 Buy로 상향하며, 12개월 목표주가를 $37로 $3 인상했다."

  • TD Cowen(TKO Holdings에 매수 의견):

    "강력한 1Q24 실적 이후... 매력적인 매수 시점이다."

  • Morgan Stanley(Exxon에 매수 의견):

    "XOM은 S&P 대비 현금흐름/주 성장률이 50% 높음에도 약 55% 할인된 수준에서 거래 중이다."

  • Morgan Stanley(Palo Alto에 강한 매수 의견):

    "다음 주 FQ3 실적 발표를 앞두고 긍정적인 전망을 갖고 있다."

  • Bernstein(General Mills & Campbell Soup에 중립 의견):

    "CPB와 GIS에 대해 등급을 상향하며, 하반기 볼륨 개선을 예상한다."

  • Wolfe(SunPower에 중립 의견):

    "SPWR은 밈 열풍에 휩싸여 있지만, 현실로 돌아올 것이다."

  • Morgan Stanley(Dell에 최상위 pick):

    "당사의 고객 공급망 점검 결과, DELL의 AI 서버 스토리지 사업이 이전보다 더 강한 모멘텀을 보이고 있다고 판단된다. 목표주가를 $152(기존 $128)로 상향 조정했다."

  • Stephens(Cheesecake Factory에 최선의 아이디어):

    "Cheesecake Factory(CAKE)를 당사 레스토랑 섹터 최선의 아이디어로 선정했다."

  • Barclays(General Motors에 비중 확대):

    "GM 전기차 손실 분석 - 수익성 개선 경로는 여전히 'show me' 스토리다..."

  • Truist(Integer Holdings에 매수 의견):

    "Integer Holdings(ITGR)를 매수 의견으로 커버리지를 개시한다. 이는 의료기기 아웃소싱 제조업체 중 최대 규모이자 SMID 기업으로, (1) 높은 10%대 EPS 성장 전망, (2) 의료기기 업계 신제품 사이클 확대 등의 매력이 있다."

  • Oppenheimer(Alcon에 비중 확대 의견):

    "Alcon 주식을 Perform에서 Outperform으로 상향하며, 목표주가를 $103로 제시한다."

  • Bank of America(Apple에 매수 의견):

    "WWDC를 앞두고 주요 관심사는 (1) Apple이 OpenAI, 구글 클라우드 기반 AI 중 어느 것을 선택할지, (2) 기업 간 경제성은 어떻게 작용할지, (3) Apple이 구글의 AI 경제성 모델을 변경할지 여부와 디바이스, 앱, 구독 전반에 걸친 AI monetization 모델이다."