Macro

버리, 1000만 달러 규모 금 펀드 최대 투자

By Alex P. Chase

5/15, 13:35 EDT
S&P 500
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
AMC Entertainment Holdings, Inc.
Alibaba Group Holding Limited
Citigroup, Inc.
HCA Healthcare, Inc.
JD.com, Inc.
Sprott Physical Gold Trust ETV
Block, Inc.
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핵심 요약

  • Michael Burry의 Scion Asset Management가 Sprott Physical Gold Trust(PHYS)에 1,000만 달러 이상을 투자하며 최대 보유 종목으로 삼았다.
  • PHYS는 순자산가치 대비 1.67% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 인플레이션과 지정학적 리스크로 인해 금 가격이 새로운 고점을 기록하고 있기 때문이다.
  • 금 외에도 Burry는 3월 말 기준 JD.com, 알리바바, HCA Healthcare, 씨티그룹, Block 등의 지분을 늘렸다.

Burry의 금 투자

서브프라임 모기지 위기에 대한 선견지명으로 유명한 투자자 Michael Burry가 금에 큰 베팅을 했다. Burry는 Sprott Physical Gold Trust(PHYS)에 44만 주 이상, 1,000만 달러 이상을 투자했다. PHYS는 실물 금을 보유한 폐쇄형 펀드로, 이는 Burry의 1분기 최대 포지션이다. 현재 PHYS는 순자산가치 대비 1.67% 할인된 가격에 거래되고 있는데, 이는 52주 평균 할인율을 약간 상회하는 수준이다. 이번 투자는 인플레이션 가속화와 지정학적 긴장감 고조로 금 가격이 새로운 고점을 기록하며 상승한 가운데 이루어졌다.

다각화된 포트폴리오

금 투자 외에도 Burry는 중국 전자상거래 업체 JD.com과 알리바바의 지분을 늘렸다. 그의 포트폴리오에는 HCA Healthcare, 씨티그룹, Block 등 다양한 업종의 주요 종목들이 포함되어 있다. 이는 Burry의 자산 전반에 걸친 가치 발굴 능력을 보여준다. 2008년 위기 이전 모기지 담보부증권에 대한 성공적인 베팅으로 유명해진 Burry의 투자 행보는 여전히 금융계의 주목을 받고 있다.

Gross의 밈 주식 거래

채권 시장의 전설로 알려진 Bill Gross는 GameStop과 AMC Entertainment 등 밈 주식에 대한 옵션 거래에 주력하고 있다. Gross는 이들 주식의 높은 변동성을 활용해 스트래들 전략으로 프리미엄을 벌어들이고 있다. 이는 Gross가 주식 시장을 도박장으로 취급한다고 비판했음에도 불구하고, 현 시장 상황에 적응하며 투기적 동학에 참여하고 있음을 보여준다.

경영진 코멘트

  • Michael Burry, Scion Asset Management:

    "1분기에 실물 금 신탁에 대규모 투자를 단행하며 최대 보유 종목으로 삼았다."