Equities

릴라이언스, 5억 달러 차입 계획…사우디 아람코 60억 달러 채권 발행

By Max Weldon

7/11, 05:45 EDT
article-main-img

핵심 요약

  • 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 에탄 사업의 비용 경쟁력을 강화하기 위해 5억 달러를 해외에서 차입하여 부채를 재융자할 계획이다.
  • 사우디 아람코(Saudi Aramco)는 채권 발행을 통해 60억 달러를 조달했으며, 강한 수요로 인해 10년, 30년, 40년 만기 채권의 스프레드를 줄일 수 있었다.
  • 예스 은행(Yes Bank) 주가는 퍼스트 아부다비 은행(First Abu Dhabi Bank)과 일본 은행들의 잠재적 투자자 관심 속에서 8.5% 급등했으나, 지분 매각 승인에 대한 확정된 소식은 없다.

릴라이언스, 5억 달러 해외 차입 계획

인도의 최대 기업인 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries Ltd.)는 기존 부채를 재융자하기 위해 최소 5억 달러를 차입할 계획이다. 이는 올해 릴라이언스 인더스트리의 첫 해외 차입이 될 것이다. 자금은 에탄 크리스탈(Ethane Crystal LLC)이라는 릴라이언스 에탄 홀딩(Reliance Ethane Holding Pte.)의 자회사에 사용될 예정이며, 이 회사는 에탄 운송을 위한 선박 구매 사업을 하고 있다. 관계자에 따르면, 이 대출은 12~15년의 만기를 가질 것으로 예상된다.

2016년, 릴라이언스 에탄은 5억 7200만 달러의 대출을 받아 6척의 새로운 에탄 운반선을 구매했다. 새로운 대출의 더 긴 상환 기간은 무케시 암바니(Mukesh Ambani)의 대기업의 비용 경쟁력을 향상시킬 것으로 예상된다. 에탄 사업은 특히 3월 분기에 릴라이언스 인더스트리의 수익성에 중요한 기여를 했다.

인도의 에탄 수요는 올해 초 기록적인 수준에 도달했으며, 이는 플라스틱 소비 증가를 충족시키기 위한 국가의 석유화학 생산 능력 증대 노력에 기인한다. 릴라이언스 인더스트리는 세계 최대의 에탄 운송 및 크래커 시설 중 하나를 운영하고 있으며, 이를 통해 북미에서 구자라트 다헤지(Dahej, Gujarat)에 있는 공장으로 에탄을 조달할 수 있다.

3월에 릴라이언스 에탄은 1억 290만 달러를 투자하여 세 척의 새로운 선박 계약을 위한 부분 지불을 했다. 이번 대출 계획은 지난해 릴라이언스 인더스트리의 기록적인 외화 차입에 이어지는 것이다. 릴라이언스 인더스트리 대변인은 목요일에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.

사우디 아람코, 60억 달러 채권 발행

사우디 아람코(Saudi Aramco)는 채권 발행을 통해 60억 달러를 성공적으로 조달했으며, 310억 달러 이상의 주문을 끌어모았다. 이는 사우디 아람코의 3년 만의 첫 달러 채권 발행이다. 사우디 아람코는 10년, 30년, 40년 만기 채권을 발행했으며, 10년 및 30년 만기 채권에 대한 주문은 각각 110억 달러를 초과했고, 40년 만기 채권에 대한 주문은 95억 달러를 초과했다. 강한 수요로 인해 사우디 아람코는 각 트랜치의 스프레드를 최소 35bp 줄일 수 있었다.

발행 세부 사항은 다음과 같다:

  • 10년 만기 트랜치: 20억 달러, 국채 대비 105bp에서 발행, 주문은 110억 달러를 초과.
  • 30년 만기 트랜치: 20억 달러, 국채 대비 145bp에서 발행, 주문은 110억 달러를 초과.
  • 40년 만기 트랜치: 20억 달러, 국채 대비 155bp에서 발행, 주문은 95억 달러를 초과.

사우디 아람코 대변인은 거래 규모에 대해 언급하지 않았지만, 이번 주 초에 발표된 회사 성명서를 참조했다. 이번 채권 발행은 사우디 아라비아의 야심찬 경제 다각화 계획으로 인한 예상 예산 적자를 메우기 위한 자금 조달 전략의 일환이다.

"사우디 아람코는 확장 계획과 자본 지출 필요로 인해 점진적으로 레버리지를 높일 예정이므로 만기를 연장하고 있다"고 유니온 방케르 프리베(Union Bancaire Privee Ubp SA)의 고정 수익 자문 매니징 디렉터 아포스톨로스 반티스(Apostolos Bantis)는 말했다.

사우디 아람코의 지난 분기 잉여 현금흐름은 228억 달러로, 310억 달러의 분기 배당금 지급액보다 적었다. 사우디 아람코는 2019년 이후 채권을 통해 165억 달러를 조달했으며, 기존 차입금을 재융자하고 천연가스 생산 확대 및 해외 인수 추진을 포함한 투자 프로그램을 지원할 계획이다.

예스뱅크, 투자자 관심 급증

인도의 예스 은행(Yes Bank Ltd.)은 퍼스트 아부다비 은행(First Abu Dhabi Bank PJSC, FAB)과 일본 금융 기관 미쓰비시 UFJ 금융 그룹(Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG) 및 스미토모 미쓰이 금융 그룹(Sumitomo Mitsui Financial Group, SMFG) 등 잠재적 투자자들의 관심을 끌고 있다. 퍼스트 아부다비 은행은 예스 은행의 최대 51% 지분 인수를 고려하고 있으며, 일본 은행들은 초기 관심을 보였으나 그들의 확약은 불확실하다.

예스 은행 주가는 목요일에 최대 8.5% 급등하며 거의 일주일 만에 가장 큰 일중 상승을 기록했다. 올해 주가는 약 25% 상승하여 뭄바이에 본사를 둔 이 은행의 시장 가치는 100억 달러에 달한다.

퍼스트 아부다비 은행은 "퍼스트 아부다비 은행은 예스 은행 지분 인수에 대한 어떠한 제안도 평가하지 않고 있다"고 밝혔다. 미쓰비시 UFJ 금융 그룹과 스미토모 미쓰이 금융 그룹은 논평을 거부했으며, 예스 은행 대변인은 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

예스 은행은 최근 인도 중앙은행으로부터 51% 지분 매각에 대한 원칙적 승인을 받지 못했다고 발표했다. 4년 전 예스 은행을 구제한 인도 국영 은행(State Bank of India)은 여전히 24%의 지분을 보유한 최대 주주이다. 잠재적 거래는 인도 국영 은행의 회장 디네시 카라(Dinesh Khara)의 임기가 8월에 종료될 예정이므로 지연될 수 있다.