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シティ、戦略的な5G展開と資産売却を背景にENTELの目標株価を修正

By Harrison Wall

7/11, 00:21 EDT
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主要指標

株式評価: 買い
改訂目標株価: ChP3,700.00
以前の目標株価: ChP4,000.00
株価 (2024年7月10日): ChP2,726.00

要約ポイント

  • シティはENTELに対して「買い」評価を維持し、戦略的調整と長期的な成長可能性を反映して目標株価をChP3,700に改訂。

  • チリでの5G展開と光ファイバー資産の売却が成長を促進し、約7億米ドルのCAPEXを節約する見込み。

  • 同社はペルーで25%の市場シェアを目指しており、顧客獲得コストの減少に伴いマージン拡大の可能性がある。

安定した業績見通しとペルーでの成長機会

シティの最新のエクイティリサーチレポートは、Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL.SN) の安定した業績見通しと特にペルーでの成長機会に焦点を当てています。レポートは、チリでの競争環境、進行中の5G展開、および光ファイバー資産の戦略的な売却とリースバックを強調しています。これらの要素は、ENTELの現在の市場ポジションと将来の成長可能性を理解する上で重要です。

戦略的調整を反映した改訂目標株価

シティはENTELの目標株価をChP4,000からChP3,700に調整し、「買い」評価を維持しています。この改訂は、2024年と2025年のEBITDA見積もりがそれぞれ5%と6%減少したことを反映しています。