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投資管理ソフト大手Envestnet、ベインキャピタルらが35億ドルで買収へ

By Alex P. Chase

7/11, 08:50 EDT
Envestnet, Inc
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主なポイント

  • ベイン・キャピタルとレヴェレンス・キャピタル・パートナーズが、エンベストネット社(ENV)を1株63.15ドルで約35億ドルで買収する取引に近づいている。
  • 10万8,000人以上のアドバイザーを抱える富裕層向け資産運用ソフトウェアの主要プレイヤーであるエンベストネットが、大手プライベート・エクイティ企業の関心を集めている。
  • この買収案件は、安定したキャッシュフローと戦略的買収による成長の可能性から、フィンテック分野へのプライベート・エクイティの投資が増加している傾向を示している。

エンベストネットの買収取引が最終段階に
ベイン・キャピタルとレヴェレンス・キャピタル・パートナーズは、エンベストネット社を約35億ドルで非公開化する取引の最終段階に入っているとの情報筋の話である。買収価格は1株63.15ドルが提案されている。この取引は木曜日にも発表される可能性があるという。

エンベストネットの株価は水曜日の終値が61.70ドル(前日比0.9%下落)で、時価総額は34億ドルだった。この買収計画の報道は今月初めにロイターが最初に伝えた。情報筋によると、交渉は最終段階にあるものの、最終決定は未だなされていないという。エンベストネントとレヴェレンス・キャピタル・パートナーズのコメントは得られなかったが、ベイン・キャピタルのスポークスパーソンはコメントを控えた。

エンベストネントの市場での地位
エンベストネントは、富裕層向け資産運用ソフトウェアやデータサービスを金融機関やバンクに提供し、投資の管理と評価を支援している。年次報告書によると、同社のクライアントは10万8,000人以上のアドバイザーと1,300社以上に上り、富裕層向け資産運用ソフトウェア市場で大きな存在感を示している。

エンベストネントは以前からプライベート・エクイティ企業の関心を集めてきた。ブルームバーグ・ニュースによると、5月にはアドヴェント・インターナショナルやGTCRなどの他のプライベート・エクイティ企業も買収に興味を示していたという。このような関心の背景には、安定したキャッシュフローと買収による拡大性といったエンベストネントのビジネスモデルの魅力がある。

フィンテック分野へのプライベート・エクイティの関心
ベイン・キャピタルとレヴェレンス・キャピタル・パートナーズによるエンベストネントの買収は、ソフトウェアやフィンテック分野へのプライベート・エクイティの投資が増加している傾向の一例である。これらの分野は安定したキャッシュフローと戦略的買収による成長の可能性から、プライベート・エクイティにとって魅力的な投資対象となっている。

特にフィンテック分野では、エンベストネントのようなロバストなプラットフォームを持つ企業が、他の金融サービスとの統合や拡張が可能であり、プライベート・エクイティ企業の関心を集めている。この傾向は、先進的な金融テクノロジーソリューションに対する需要の高まりを背景に、今後も続くと考えられる。