Analyst Insights

シティリサーチ、サンコの成長可能性を強調:買い推奨を維持

By Harrison Wall

7/10, 17:50 EDT
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主要数値

株式評価: 買い
改訂目標株価: $65.00
株価 (2024年7月9日): $56.74

要約ポイント

  • Sunocoの2024年第2四半期のEBITDAは、NSの買収と強い季節的なガソリン需要により、3億6,000万ドルに達すると予測されています。
  • Citiは「買い」評価を維持し、目標株価を65ドルと設定しており、配当を含めた総リターンは20.7%を示唆しています。
  • 最近の買収により、SUNのキャッシュフローが多様化し、信用プロファイルが改善され、将来の成長戦略を支援しています。

新しいSUNの紹介: 2024年第2四半期の業績予想

Citi Researchの最新レポートは、Sunoco LP (SUN) の2024年第2四半期の業績を包括的に予測しており、最近の買収と戦略的イニシアチブの変革的な影響を強調しています。レポートは、主にNuStarの買収による大幅なEBITDAの増加を予測しており、これは今四半期の結果に部分的に反映される予定です。Citiは、2024年第2四半期のEBITDAが3億6,000万ドルに達し、ストリートの平均である3億4,300万ドルを上回ると予測しています。この四半期は、強い季節的なガソリン需要と好調なマージン環境からも恩恵を受ける見込みですが、取引コストからのノイズも予想されます。

改訂目標株価と株式評価

Citi ResearchはSUNに対する「買い」評価を維持し、目標株価を65ドルに更新しました。